Dự án Senturia Nam Sài Gòn của Tiến Phước là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 2000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Bất động sản TMT (Bất động sản TMT) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản TMT báo lỗ sau thuế 666 triệu đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 15 triệu đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vừa được tăng vốn thần tốc và phát hành thành công lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản TMT đạt mức gần 359,5 tỷ đồng, cao gấp 18 lần so với mức 20 tỷ đồng hồi cuối tháng 6/2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 5,82 lần tương ứng với nợ phải trả đang ở mức hơn 2.092 tỷ đồng. Trong đó nợ trái phiếu chiếm gần như tuyệt đối với hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu 5,61 lần, tương ứng với nợ trái phiếu khoảng 2.106,6 tỷ đồng.

Số nợ trái phiếu này tương ứng với giá trị lô trái phiếu TMTCH2330001 được Bất động sản TMT phát hành và hoàn tất vào ngày 30/6/2023.

Lô trái phiếu này có khối lượng phát hành 20.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.015 tỷ đồng, có kỳ hạn 84 tháng tức đáo hạn vào ngày 30/6/2030.

Theo HNX, lô trái phiếu TMTCH2330001 có lãi suất 13,75%/năm, là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo do Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI) với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng nêu trên là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu nhà ở Tiến Phước tại Lô số 1 Khu 9AB – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Dự án này với quy mô gần 19,8ha, do Công ty CP Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư được UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 11/9/2015 tại Quyết định số 4511/QĐ-UBND. Khi được chủ đầu tư tung ra thị trường, dự án được này có tên thương mại là là Senturia Nam Sài Gòn và được giới thiệu gồm biệt thự đơn lập và song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, khu căn hộ cao tầng và trung tâm thương mại.

Theo thông tin từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia, Công ty CP Đầu tư Bất động sản TMT mới được thành lập ngày 06/07/2021, trụ sở chính tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Nhiên.

Trước khi phát hành thành công lô trái phiếu TMTCH2330001, Bất động sản TMT đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng như hiện nay.