Nam Long phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng khối lượng phát hành dự kiến là 10.000 trái phiếu loại trái phiếu doanh nghiêp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, sẽ được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Đầu tư Nam Long. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, với kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Nam Long dự kiến thực hiện chào bán trong một đợt duy nhất vào quý IV/2024 hoặc quý I/2025, thời điểm cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để tái cấu trúc kinh doanh, trong đó 500 tỷ đồng dành để thanh toán trước hạn khoản gốc trái phiếu NLGH2229001 và 500 tỷ đồng còn lại thanh toán trước hạn khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả hai lô trái phiếu này đều đến hạn vào tháng 3/2029.

 Nam Long cũng đã phê duyệt việc sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo nghĩa vụ cho lần phát hành trái phiếu này. Nam Long sử dụng tài sản gồm cổ phần Công ty Cổ phần Nam Long VCD, cổ phần Công ty Cổ phần Southgate, phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Nam Long với kết quả lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 80 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , Nam Long đem về 827,5 tỷ đồng doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ. Tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

L.T (t/h)