PVComBank: Nợ xấu tăng vọt, dòng tiền "khủng" đổ vào trái phiếu và bất động sản

Lợi nhuận suy giảm, nợ xấu tăng vọt

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 2/2022, thu nhập lãi thuần Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) trong 6 tháng đầu năm đạt mức 1.097,6 tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, nhiều mảng hoạt động kinh doanh của PVComBank cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh như hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 327,6% lên mức 161,7 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 128,6% lên mức 363,6 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 5,3% đạt 197 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối của PVComBank ghi nhận lỗ hơn 51,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 15,5 tỷ đồng); Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần giảm tới 75,3% xuống còn 6,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng tăng 114% so với cùng kỳ năm trước lên mức gần 396 tỷ đồng. Tuy nhiên, PVcomBank phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro lên 334,7 tỷ đồng do nợ xấu tăng mạnh. Đồng thời thuế của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm lên tới 17,5 tỷ đồng (cao gấp 3 lần cùng kỳ) nên lợi nhuận sau thuế còn lại chỉ đạt 43,3 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2022, tổng tài sản của PVcomBank đạt 196.473 tỷ đồng, tăng 2,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,5% đạt 94.495,7 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt 155.550 tỷ đồng, tăng 4%.

Đáng lo ngại, chất lượng cho vay khách hàng của PVComBank đang có dấu hiệu suy giảm khi tổng nợ xấu nội bảng của ngân hàng tính đến ngày 30/06/2022 là hơn 3.031 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với đầu năm. Đáng chú ý là Nợ nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn cao tăng 38,2% lên mức 2.144,4 tỷ đồng, chiếm 70,7% tổng nợ xấu của PVComBank. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của PVComBank tăng từ 1,6% hồi đầu năm lên 3,21%.

Ngoài khoản hơn 3.031 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, PVComBank cũng đang sở hữu khoản nợ xấu hơn 7.500 tỷ đồng tại Công ty TNHH TMV Quản Lý Tài Sản Của Các TCTD Việt Nam (VAMC).

Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản

Trước tình hình tăng trưởng “nóng” của trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đặc biệt là TPDN bất động sản, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành TPDN.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thông báo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lên kế hoạch thanh tra 8 ngân hàng thương mại về đầu tư TPDN, trong đó có PVComBank. Tuy nhiên dù năm trong diện thanh tra nhưng dòng tiền chảy vào kênh đầu tư TPDN của PVComBank ở mức “khủng”.

Cụ thể, theo BCTC, tính đến ngày 30/6/2022, PVComBank đầu tư vào chứng khoán nợ hơn 5.576,5 tỷ đồng cho các tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng chưa phát hành trong nước. Như vậy, dòng vốn vào trái phiếu tại PVComBank chiếm tới 62% vốn chủ sở hữu của ngân hàng và chiếm 2,8% tổng tài sản của ngân hàng này.

Pvcombank là cũng một trong những ngân hàng đổ khá nhiều vốn vào bất động sản. Tại thời điểm cuối quý 2/2022, dư nợ của PVComBank vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 9.779 tỷ đồng, chiếm 10,3% dư nợ cho vay của ngân hàng này.

Tuy nhiên, trên thực tế, dòng vốn chảy vào bất động sản có thể còn nhiều hơn con số này vì tiền vào bất động sản có thể thông qua kênh “vay tiêu dùng”.

Tại ngày 30/9/2022, theo BCTC hợp nhất quý 3/2022 của Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand Group; HOSE; NVL), PVComBank đã dành tới 3.175 tỷ đồng, chiếm tới 35,2% vốn chủ sở hữu ngân hàng để mua trái phiếu của NovaLand Group.

Trong đó, ở trái phiếu ngắn hạn,PVComBank - Chi nhánh Sài Gòn đã mua 3 gói trị giá 650 tỷ đồng, 450 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 11,75% tới 12,5%/năm. Tài sản đảm bảo là cổ phần của công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Ở trái phiếu dài hạn, PVComBank - Chi nhánh Sài Gòn có các gói 650 tỷ đồng, 250 tỷ đồng, PVComBank - Chi nhánh TP.HCM rót 1.000 tỷ đồng vào trái phiếu Novaland Group.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Hiện ông Nguyễn Đình Lâm (1970) đang là Chủ tịch HĐQT của PVComBank. Đồng thời ông Lâm cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT PVF.