Liên quan đến đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL), NVL cho biết dời ngày hoàn thành gói trái phiếu này.
Theo đó, ngày 28/6, công ty đã nhận được sự đồng thuận của các trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị của trái phiếu để dời ngày hoàn thành đến ngày 5/7/2024.
Trước đó, trong văn bản ngày 10/6, Novaland nói đã nhận được sự đồng thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD và dời ngày hoàn thành đến ngày 28/6.
Được biết, đây là lần thứ ba Novaland đề nghị dời ngày hoàn thành gói trái phiếu này. Trước đó, Tập đoàn có hẹn vào các ngày 20/5, rồi sang ngày 10/6. Đây là những thỏa thuận dàn xếp mà công ty địa ốc này đã đạt thỏa thuận với 95% trái chủ - tương ứng tổng dư nợ có quyền bỏ phiếu là 298,6 triệu USD vào ngày 4/4. Thỏa thuận dành xếp cần được phê duyệt bởi Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) và phụ thuộc việc hoàn thành các điều kiện khác được quy định tại thỏa thuận dàn xếp.
Lô trái phiếu kể trên là khoản huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và đáo hạn vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng. Tuy nhiên, giá chuyển đổi ở thời điểm hiện tại là 40.000 đồng/cp.
Trong thông báo về việc di dời ngày hoàn thành gói trái phiếu 300 triệu USD, Novaland khuyến nghị: "Trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, Công Ty khuyến nghị các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng khi giao dịch chứng khoán của Công Ty nên cân nhắc và tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế và/hoặc các nội dung khác khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện".
Bên cạnh đó, NVL vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của các trái phiếu NVL2020 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, các trái phiếu NVL2020 gồm 8 mã có kỳ hạn 48 tháng được gia hạn thêm 12 tháng thành 60 tháng.
Ảnh: HNX